LINE@保險雲:結合LINE,快速掌握所需資訊
業績查詢、客戶管理、線上報聘、查佣金、下月續繳件、下月到期件,保險商品查詢....etc,輕鬆管理業務大小事。
- 在《LINE@保險雲》打上「缺業績」,即會顯示出客戶保障,通知業務員那些客戶需加強哪些保障。
- 在《LINE@保險雲》打出保戶姓名,即可出現該保戶相關資料。
- 在《LINE@保險雲》打出「本月佣金」,即會出現該有佣金項目表可提供查詢。
- 利用篩選年度、業績種類、分類來選擇自己需要的業績統計資料。
- 一目瞭然的看出那些客戶是近7日內的壽星客戶。
- 可在推播通知記錄查詢全部推播資料。
- 進件放行即可啟動排程推播,並可在手機下載其附件資料。
- 可在後台設定即時推播,有文字、文字+貼圖,可推個人訊息及群組訊息。
- 業務員可直接在LINE上回覆照會未完成的內容,並只需在訊息打上回覆內容並按送出,助理亦可在後台看到業務員回覆的照會訊息做審核。
- 線上報聘可將此頁面分享給增員對象,待行政人員確認無誤,再轉成人事資料。
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