KEY 單太花時間？
要保書資料欄位多，手動輸入容易卡在姓名、地址、商品、保額與日期；一忙就排隊，後續查詢也麻煩。
客戶與保單散落各處？
客戶名單、保單、行程、續期繳費、生日提醒分散在不同表格或聊天紀錄，追蹤成本變高。
成交前說明不夠快？
商品條款與比較資料不好整理，臨場要快速說明差異、分享報告給客戶，常常需要另外做資料。
要保書拍照上傳，AI 先幫你讀完。
業務員不用再一格一格 KEY 資料。拍照上傳要保書後，AI 文字辨識會把內容帶入系統欄位，再由業務確認修正，大幅降低重複輸入與漏登風險。
不只進件，業務員最在意的事，一手掌握
保險業務每天會遇到的情境串成流程：建檔、找缺口、出建議、追蹤提醒、看佣金。
AI 智能進件
要保書拍照上傳，AI 辨識文字並帶入系統欄位，降低重複輸入與錯漏。
保險強度缺口分析
比對客戶現有保單，列出缺口與風險，幫你找到下一次拜訪的切入點。
建議書快速產生
填好商品與客戶條件後，快速輸出乾淨 PDF，客戶要資料時不用拖到隔天。
行事曆提醒
客戶生日、照會到期、續期提醒與待辦事項，可推入 Google 或手機行事曆。
佣金明細查詢
年度佣金與月佣金分組折疊，每筆佣金從哪裡來，打開就清楚。
客戶資訊管理
客戶資料、保單狀態、地址與關係分類集中管理，拜訪前快速回顧重點。
商品比較報告
快速比較商品差異，整理成可分享的分析報告，方便客戶做決策。
業績與晉升追蹤
掌握業績趨勢、分類統計與晉升條件，主管輔導與個人目標都更有依據。
今天該追的事，打開就先安排好。
業務員每天要追的事情很多：行程、照會、保單服務、送件進度、未回執保單、續期繳費通知、客戶生日。每日必看把這些待辦集中到同一個入口，先看積壓狀況，再進分頁處理。
不用靠記憶，系統幫你找下張單的理由。
查詢客戶現有保單後，系統自動比對保障缺口，列出「這位客戶缺 OO 險」與風險等級，分成個人與家庭保險強度，直接變成拜訪時可開口的切入點。
- 自動列出身故、重大疾病、長照、醫療等保障缺口。
- 個人與家庭保險強度分開呈現，說明更有層次。
- 分析報告可產生分享連結，客戶不用登入也能看。
客戶問「可以給我建議書嗎？」5分鐘出稿。
業務員填好商品、保額、年期、客戶條件後，系統輸出一份乾淨的 PDF 建議書，可立即 LINE 給客戶，不必等回公司再重排格式。
- 商品頁可直接試算，降低來回查表與重算時間。
- 建議書集中管理，可搜尋客戶姓名、商品名稱與保險公司。
- PDF 版面一致，對外分享更專業。
生日、照會、續期與拜訪，不再靠腦袋硬記。
系統整理待辦事項，並可將客戶生日、照會到期、續期提醒等推入 Google 行事曆或手機行事曆。外出拜訪時用手機看，回辦公室用桌機整理，資訊都接得上。
- 依類型篩選：預約簽單客、保單服務、續期繳費、拜訪。
- 桌機版適合整理排程，手機版適合外出查看。
- 提醒同步到常用行事曆，避免漏掉重要追蹤。
月底最期待的數字，每一筆來源都清楚。
佣金專區分年度總覽與月佣金明細。年度畫面掌握累積佣金，月明細依「佣金類型」分組折疊，打開後每筆佣金從哪張保單、哪家公司、哪位客戶而來，都能清楚追。
- 年度佣金、繼續率獎金、年終獎金分頁整理。
- 月明細依佣金類型折疊，資訊多也不混亂。
- 扣款、稅額、正佣金與筆數清楚呈現，方便對帳。
每個區塊都對應保險業務的真實工作。
以保險業務員為出發點設計的功能，有客戶資訊、電子名片、保單、智能進件、行程、保險強度、每日必看、獎勵競賽、增員制度、晉升、業績、查佣金等。
客戶資訊
客戶資料、保單數、總保費與地址集中管理。
業績分析
用圖表追蹤個人與平均業績，知道下一步差在哪。
商品比較
把商品差異整理成可分享的報告，降低說明成本。
晉升一覽
快速掌握晉升進度、業績門檻與關鍵條件。
| 業務情境 | 傳統做法 | 保險任我行 AI |
|---|---|---|
| 新契約進件 | 紙本、照片、人工重打，資料容易分散。 | ✓AI 辨識要保書，帶入欄位後再確認。 |
| 客戶服務 | 靠記事本、LINE、Excel 交叉提醒。 | ✓每日必看集中呈現待辦、逾期與生日提醒。 |
| 商品說明 | 臨時找條款、整理表格，客戶不一定看得懂。 | ✓商品比較報告清楚呈現差異，可分享給客戶。 |
| 業績追蹤 | 月底才回頭看數字，難以及早調整。 | ✓業績、佣金、晉升進度放在同一套管理視角。 |
| 跨裝置工作 | 手機紀錄、電腦整理，資料轉來轉去。 | ✓APP、平板、桌機可接續使用，外出與內勤都順。 |
新進業務
用清楚流程降低上手壓力，知道今天該處理哪些事。
高產能業務
減少行政重工，把時間留給成交與客戶關係經營。
團隊主管
掌握組織、業績與晉升進度，輔導更有依據。
客戶服務導向
保單服務、續繳提醒與生日關懷，不再靠記憶硬撐。
外出使用手機，回到辦公室用電腦也能無縫接續處理
支援 iOS、Android 、手機、平板與電腦，掃QRCode或點擊下面按鈕，即可開始使用。
讓 AI 整理資料，讓你把時間留給客戶。
保險任我行 AI 適合想提升作業效率、減少人工輸入、建立團隊一致工作流程的保險業務與主管。
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