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快速掌握所需資訊

業績查詢、客戶管理、線上報聘、查佣金、下月續繳件、下月到期件與保險商品查詢，讓業務大小事在熟悉的對話中輕鬆完成。

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想查什麼，直接在 LINE 說

不必切換多個系統，也不必翻找層層選單。輸入關鍵字或保戶姓名，常用資訊就會清楚呈現在對話中。

  • 保障缺口掌握需要加強保障的客戶
  • 保戶資料快速帶出客戶相關資訊
  • 佣金項目本月明細隨時可以查詢
LINE@保險雲 服務中

  1. 缺業績

    保障缺口整理完成 顯示客戶保障，提醒哪些客戶需要加強哪些保障。

  2. 王小明

    保戶相關資料 輸入姓名，即可快速查看該保戶的相關資訊。

  3. 本月佣金

    本月佣金項目表 相關佣金項目集中呈現，方便即時查詢。
LINE@保險雲手機功能選單，包含業績查詢、客戶管理、推播記錄、線上報聘與商品專區

從查詢到協作，每天都更有效率

將業績、客戶、通知與行政流程串接起來，讓資訊查得到、訊息送得快、進度也能持續追蹤。

  1. 01

    業績與客戶經營

    依年度、業績種類與分類篩選需要的業績統計資料；近 7 日壽星客戶也能一目瞭然，方便即時關懷。

  2. 02

    推播通知與附件

    可查詢全部推播記錄，也能在後台設定即時推播；進件放行後啟動排程推播，並讓業務員直接在手機下載附件資料。

    • 文字
    • 文字＋貼圖
    • 個人訊息
    • 群組訊息
  3. 03

    照會回覆與後台審核

    業務員可直接在 LINE 回覆照會未完成內容，輸入訊息並送出後，助理即可在後台查看並審核回覆。

  4. 04

    線上報聘

    將報聘頁面分享給增員對象，待行政人員確認資料無誤後，即可轉成人事資料，讓招募流程更順暢。

把每天要查的資訊，帶進 LINE

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