01
業務員管理
掌握業務員從加入、檢核到持續培訓的完整歷程，讓人員資料與合規要求同步更新。
- 考試與登錄
- 換證與資格檢核
- 教育訓練通報
全台最高
保經代系統市佔率
22 家
金融業導入經驗
100 餘家
一般保經代客戶
百來家
國內外保險雲端系統整合
系統特色
四大核心模組覆蓋保經代每日營運，從人員、案件、保單到收益，讓資料在正確的時間流向正確的工作。
02
進件作業
整合線上投保、團單加退保、文件掃描與電子簽署，讓案件收送、歸檔與追蹤更有效率。
- 線上投保與團單作業
- 掃描器與 CCD 條碼機整合
- 自然人憑證電子簽署
03
保單資料交換
與國內外保險公司交換多元資料，讓保單生命週期與客戶服務資訊集中管理。
- 保單、理賠與保價金
- 保服、投資標的與照會
- 簽署及新續保受理
04
最國最強
佣金管理
整合佣金、獎勵金與各項收益運算，協助企業精準核算、追蹤與預估未來收入。
- 佣金與獎勵金
- 單追、標轉與服務費
- 繼續率與年終獎金
Built for insurance
不只管理資料，更懂保經代的每一個細節
從公會規範、保險公司交換到日常作業設備，將長年累積的產業經驗化為專業系統能力。
01 / 專業與合規
把法令要求，轉成日常流程
- 擁有保經公會系統承作經驗，業務員登錄、檢核、換證與教育訓練通報業界專業。
- 整合 Elearning 系統，方便教育訓練通報。
- 即時掌握洗錢防制法、防恐、肥咖與產登第四類等金融法令要求。
- 通過黑白箱掃瞄，符合 ISO27001、BS10012、PIMS 要求。
02 / 整合與自動化
讓工具彼此協作，少一點重工
- 國內唯一可用自然人憑證登入系統，進行電子簽署作業。
- 串接掃描器，自動歸檔要保書影本、KYC 等文件。
- 整合電話系統與抽樣率，支援符合法令要求的電訪作業。
- 整合 CCD 條碼機，方便收件、送件與資料辨識。
- 整合行動 APP，方便業務員與 IC 管理行程、掌握業績。
03 / 資料與決策
從完整資料，做出更快的判斷
- 提供百來家國內外保險雲端系統，佣金與獎金檢核運算精準。
- 國內唯一提供即時通報系統，供全台灣保險公司捉取資料。
- 提供 BI 介面，報表可靈活組合匯出，節省 IT 開發時程。
- 全台唯一提供產險報價系統，讓商業險作業更有秩序。
- 提供續期佣預估表，精準掌握續佣、編列預算。